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17家上市银行2021年业绩下滑,原因有哪些?

时间:2022-04-15 09:07:25       来源:中华工商时报

近期正值上市银行2021年业绩披露期,在2020年的低基数下,大部分银行营收、净利润同比增长明显,但亦有少数银行业绩下滑。

截至4月7日,17家仅在港股上市的银行已披露完2021年业绩,其中盛京银行、哈尔滨银行、广州农商行、天津银行归母净利润分别同比下降67%、63%、38%、26%,其余银行归母净利润为同比正增长。

上述四家银行业绩下滑的原因有所不同:盛京银行、哈尔滨银行主要因为营收下降;广州农商行、天津银行主要因为减值损失计提大增。

截至2021年末,盛京银行资产规模为10061亿元,近几年归母净利润一直处于下跌中,2020年、2019年、2018年归母净利润分别同比下降了78%、6%、32%。2021年实现归母净利润4亿元(仅为2017年的5%);在资产减值损失少计提10.5%的情况下,盈利表现依然较差,主要受营收下降4.9%、营业费用增长15.9%影响。

对于营业费用上升,该行称,主要是因实施零售转型,新增了网点及营销人员,加快了金融科技建设,同时加大对历史不良资产清收处置力度,以及缴纳社保费用等。

哈尔滨银行2021年末资产规模为6450亿元,该行和盛京银行一样,近几年归母净利润一直处于收缩中。2020年、2019年归母净利润同比分别下滑79%、36%。2021年实现归母净利润2.74亿元(仅为2018年的5%),主要原因是营收下滑15.66%;该行2021年信用减值损失计提同比减少了19%。

广州农商行2021年末资产规模为11616亿元,归母净利润下滑是从2020年开始的,当年同比下滑32.4%;2021年,该行实现归母净利润31.75亿元。实际上,在2021年三季度时,该行便因单季归母净利润出现亏损而引起一波关注。不过值得注意的是,和盛京银行、哈尔滨银行不同,广州农商行营收是同比增长的,归母净利润下降主要是因该行减值损失计提大增60%。

截至2021年末,天津银行资产规模为7199亿元,该行2020年归母净利润已经出现同比下跌,但幅度没有2021年大。该行2021年实现归母净利润32亿元,在营业收入增加2.9%的情况下,营业支出增11.9%、减值损失计提增20%。

资产质量方面,盛京银行2021年末不良率为3.28%,较2020年末下降0.02个百分点。该行的贷款主要投放到批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产行业,这三个行业的不良率分别为7.13%、0.92%、1.98%。

哈尔滨银行2021年末不良率为2.88%,较2020年末上升0.09个百分点。

广州农商行2021年末不良率为1.83%,较2020年末下降0.02个百分点。其中,卫生和社会工作行业不良率出现飙升,由0.15%升至7.02%;批发和零售业不良率由2.22%升至7.35%。

天津银行2021年末不良率为2.41%,较2020年末上升0.25个百分点。其中,该行房地产业不良率出现了大幅攀升,由2020年末的0.05%上升为2021年末的5.19%;农林牧渔业不良率由2.98%上升为10.43%。

目前,A股、H股上市银行已达50多家。整体来说,2021年大部分银行营收、归母净利润同比为正增长,资产质量相对可控。不过,2022年以来,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,再加上多地出现新冠肺炎疫情反复,给经济复苏又添几分不确定性,银行业绩面临挑战。(武晓蒙)

标签: 盛京银行 广州农商行 天津银行 商务服务业